お持ちの財産について確認をしましょう。
預貯金や投資信託などの金融資産の預け先や種類、土地や家屋の不動産などについて書き込んでいきます。
生命保険もみなし財産となるので、評価額を記載します。
また、負債があればそれもマイナスの財産として忘れずに記録しましょう。
◆プラスの財産
1 不動産
種別 |
所在・地番 |
面積 ㎡ |
名義人 |
評価額 |
自宅・土地 |
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万円 |
自宅・建物 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
2 預貯金(普通・定期・積立等)・現金
種別 |
銀行・支店 |
口座番号 |
名義人 |
残高 |
定期 |
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万円 |
普通 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
現金 |
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万円 |
3 株式・投資信託・その他
種別 |
証券会社・銘柄等 |
数量 |
名義人 |
評価額 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
◆みなし相続財産
生命保険(定期保険・終身保険・養老保険)等
種別 |
保険会社 |
保険金 |
受取人 |
評価額 |
終身保険 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
◆マイナスの財産
自宅ローン等
種別 |
銀行等 |
返済方法等 |
名義人 |
残高 |
自宅ローン |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
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万円 |
事務所のマスコット犬
メルちゃんです
行政書士
シニアライフ法務事務所
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